Миграция CRM без потери лидов требует не только переноса базы, но и проверки всей цепочки продаж. Заявки приходят с сайта, рекламы, телефонии, мессенджеров и ботов, поэтому одна забытая интеграция может стоить компании реальных сделок.
Главная цель миграции - сохранить управляемость: менеджеры должны видеть историю клиента, новые обращения должны попадать в правильный статус, а руководитель должен доверять отчётам.
Что проверить до переноса
Начните с карты текущей CRM. Зафиксируйте:
- источники лидов;
- формы сайта;
- телефонию;
- почтовые ящики;
- мессенджеры;
- рекламные UTM;
- этапы сделок;
- обязательные поля;
- автоматические задачи;
- отчёты руководителя.
Если этого списка нет, миграция превращается в угадывание. Команда переносит очевидные сущности, но теряет мелкие правила, на которых держится ежедневная работа.
Как подготовить данные
Перед импортом нужно очистить базу. Иначе новая CRM унаследует старый хаос.
Проверьте:
- дубли контактов и компаний;
- пустые обязательные поля;
- устаревшие статусы;
- разные написания источников;
- сделки без ответственных;
- неактуальные причины отказа;
- старые тестовые заявки.
Очистку лучше делать до переноса, а не после. В новой системе команда должна начать с понятной базы, а не с разбора исторических ошибок.
Как сопоставить статусы
Старые и новые статусы редко совпадают один к одному. Сделайте таблицу соответствий:
| Старый статус | Новый статус | Что проверить | |---|---|---| | Новая заявка | Новый лид | назначается ответственный | | В работе | Квалификация | сохраняется история общения | | КП отправлено | Предложение | переносится сумма сделки | | Думает | Переговоры | есть следующая задача | | Отказ | Закрыто проиграно | указана причина отказа |
Если статус нельзя сопоставить, решите это до импорта. Нельзя оставлять менеджерам пачку сделок в неопределённом состоянии.
Как не потерять новые заявки
Самая опасная часть миграции - момент переключения интеграций. Пока база переносится, сайт и рекламные каналы продолжают приносить обращения.
Сделайте план:
- Зафиксировать время переключения.
- Проверить все формы на тестовом контуре.
- Настроить резервную отправку на почту.
- Сохранить логи заявок.
- Назначить ответственного за мониторинг.
- Проверить первую реальную заявку вручную.
Резервная почта не заменяет CRM, но спасает от полной потери обращений, если интеграция даст сбой.
Какие интеграции тестировать
Проверьте не только главную форму. Часто заявки приходят из небольших сценариев, про которые вспоминают поздно:
- формы на страницах услуг;
- калькуляторы;
- квизы;
- обратный звонок;
- Telegram-бот;
- Mini App;
- e-mail заявки;
- телефония;
- вебхуки оплаты;
- заявки из рекламы.
Для каждой интеграции нужно проверить, какие поля попали в CRM, какой статус создан и кому назначена задача.
Что дать отделу продаж
Даже идеальная миграция ломается, если менеджеры не понимают новый процесс. Подготовьте короткую инструкцию:
- где искать новые лиды;
- какие поля обязательны;
- как менять статус;
- где видеть историю;
- что делать с дублем;
- как создать задачу;
- кому сообщать об ошибке.
Первые дни лучше держать отдельный канал поддержки. Вопросы менеджеров быстро показывают, какие правила были описаны неясно.
Контроль первых двух недель
После запуска ежедневно проверяйте:
- все ли заявки доходят;
- нет ли дублей;
- корректны ли источники;
- назначаются ли ответственные;
- создаются ли задачи;
- совпадают ли отчёты;
- не падает ли скорость обработки.
Через две недели можно переходить к обычному режиму контроля. Но в первые дни миграция требует внимательного наблюдения.
Вывод
Миграция CRM без потери лидов - это проект про процесс, данные и интеграции, а не только про импорт базы. Чем точнее вы опишете текущую воронку и протестируете источники заявок, тем спокойнее пройдёт запуск.
EvaLogic помогает переносить и настраивать CRM с AI-интеграциями, чтобы новые обращения не терялись, а отдел продаж быстро возвращался к нормальной работе.
